2023年✿◈◈，我国统筹能源安全与低碳转型✿◈◈，能源供给韧性更强✿◈◈，非化石能源发电装机历史性超过火电✿◈◈。能源消费增速加快✿◈◈，煤炭✿◈◈、原油✿◈◈、天然气✿◈◈、电力消费量均实现不同程度增长✿◈◈；能源供给总体宽松✿◈◈，煤价✿◈◈、油价✿◈◈、气价均有不同程度回落✿◈◈。能源投资增速保持较高水平✿◈◈，能源利用效率不断提升✿◈◈，能源消费结构更加向绿✿◈◈。民营经济在能源领域活力进一步激发✿◈◈，“生力军”作用显著✿◈◈。

　　在上述因素作用下✿◈◈，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势✿◈◈，但增速大幅回落✿◈◈；前十名单依然稳固✿◈◈；千亿级✿◈◈、百亿级企业数量再上升✿◈◈；地方能源国企队伍再壮大✿◈◈，民营企业逆势增长✿◈◈；行业分化明显✿◈◈，产业结构进一步调整✿◈◈；西部地区崛起✿◈◈，经济强省优势拉大✿◈◈。

　　“500强”营收总额保持上升趋势✿◈◈，达到33.42万亿元✿◈◈，较上年增加0.95万亿元✿◈◈，同比增长2.94%✿◈◈，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）✿◈◈。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿（如图2所示）✿◈◈，较上年增加1.1亿✿◈◈，同比增长5.1%✿◈◈，增速同样大幅回落超13个百分点✿◈◈。

　　国家电网蝉联第一✿◈◈。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿◈◈，中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿◈◈，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿◈◈，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿◈◈。

　　陕煤集团首进前十✿◈◈。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿◈◈，这也是该集团首次跻身前十✿◈◈。

　　“500强”千亿级✿◈◈、百亿级企业数稳步增加✿◈◈，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿◈◈。本届“500强”营收水平超过万亿的企业仍为4家✿◈◈；达到千亿级的有52家,较上年增加4家,首次超过50家✿◈◈；达到百亿级的有225家✿◈◈，较上年增加4家（如图3所示）✿◈◈。

　　“万亿俱乐部”保持稳定✿◈◈。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿◈◈，再次进入稳定状态✿◈◈，成员依然为国家电网有限公司✿◈◈、中国石油化工集团有限公司✿◈◈、中国石油天然气集团有限公司✿◈◈、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿◈◈。值得一提的是✿◈◈，上述4家企业✿◈◈，只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿◈◈，其他3家营收水平均较上年均有所下降✿◈◈，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿◈◈。

　　4家首次跻身千亿级✿◈◈。52家企业营收水平达到千亿级✿◈◈，数量较上年增加4家✿◈◈。其中✿◈◈，天合光能股份有限公司✿◈◈、陕西榆林能源集团有限公司✿◈◈、中国电气装备集团有限公司✿◈◈、正泰集团股份有限公司✿◈◈，均首次跻身千亿级规模行列✿◈◈。

　　10家首次达到百亿级✿◈◈。225家企业营收水平达到百亿级✿◈◈，数量较上年增加4家✿◈◈。其中✿◈◈，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿◈◈、苏州中来光伏新材股份有限公司✿◈◈、北京高能时代环境技术股份有限公司✿◈◈、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司✿◈◈、无锡华光环保能源集团股份有限公司✿◈◈、常州聚和新材料股份有限公司✿◈◈、广东宝丽华新能源股份有限公司✿◈◈、介休市昌盛煤气化有限公司✿◈◈、厦门海辰储能科技股份有限公司✿◈◈、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿◈◈，均属首次跻身百亿级行列✿◈◈。

　　6家企业降至十亿级✿◈◈。随着千亿级✿◈◈、百亿级企业数量的快速增长✿◈◈，十亿级企业数量持续下降✿◈◈，企业数量由上年的227家下降至219家✿◈◈。其中✿◈◈，山西宏源集团有限公司✿◈◈、山西大土河焦化有限责任公司✿◈◈、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿◈◈、亿利洁能股份有限公司✿◈◈、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿◈◈、亿晶光电科技股份有限公司✿◈◈，营收规模从百亿级降至十亿级✿◈◈。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿◈◈，地方能源国企队伍再壮大✿◈◈。据统计太阳城✿◈◈，今年有34家地方能源集团进入“500强”✿◈◈，包括23家省级能源集团✿◈◈、11家市级能源集团✿◈◈，数量为历年最高（如表2所示）✿◈◈。

　　地市级能源集团涌现✿◈◈。在各地争相成立省级能源集团的同时✿◈◈，不少地市也开始发力✿◈◈，相继成立多家地市级能源集团✿◈◈。今年✿◈◈，11家地市级能源集团进入“500强”✿◈◈，数量为历年最高✿◈◈。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿◈◈，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节✿◈◈，在国有企业改革行动中取得明显成效✿◈◈。近年来19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈，多个省级能源集团成立✿◈◈，这些企业在当地能源保供✿◈◈、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿◈◈。目前✿◈◈，新一轮国有企业改革已启动✿◈◈，为了落实国有企业改革的重大决策部署✿◈◈，抢抓“双碳”机遇✿◈◈，不仅各省国资✿◈◈，各地市国资也纷纷行动起来✿◈◈。

　　山东能源集团营收水平居首✿◈◈。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿◈◈，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿◈◈。此外太阳城✿◈◈，浙江省能源集团有限公司✿◈◈、河南能源集团有限公司✿◈◈、冀中能源集团有限责任公司✿◈◈、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿◈◈，营收均过千亿✿◈◈。相比之下✿◈◈，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿◈◈，最小的不足百亿✿◈◈。

　　神木能源盈利能力最强✿◈◈。作为各地能源产业的骨干✿◈◈，以及当地经济的主力军✿◈◈，地方能源企业的盈利能力备受关注✿◈◈。从净利率水平来看✿◈◈，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿◈◈，净利率高达55.91%✿◈◈；其次为陕西能源投资股份有限公司20.86%✿◈◈，净利率达到14.90%✿◈◈；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括陕西能源投资股份有限公司✿◈◈、安徽省能源集团有限公司✿◈◈、湖南省能源投资集团有限公司✿◈◈、申能（集团）有限公司✿◈◈、湖北能源集团股份有限公司✿◈◈。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿◈◈，净利率反而较低✿◈◈，盈利能力有待提高✿◈◈。

　　“500强”民营企业数量略有减少✿◈◈，但营收总额不减反增✿◈◈，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿◈◈；营收总额占“500强”的比重创历史新高✿◈◈；平均营收水平也有所增长✿◈◈，与国有企业的差距较上年有所减小✿◈◈。

　　数量优势仍显著✿◈◈。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿◈◈，同比减少5家✿◈◈，占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿◈◈；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）✿◈◈。

　　营收总额保持较高增速✿◈◈。民营企业营收总额保持增长势头✿◈◈，达到9.13万亿元✿◈◈，同比增长13.67%✿◈◈，但增幅也明显大幅回落✿◈◈，较上年下降15.19个百分点✿◈◈；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿◈◈，降至24.29万亿元✿◈◈，降幅0.59%✿◈◈。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿◈◈，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿◈◈，首次缩小至3倍以下（如图5所示）✿◈◈。

　　营收总额占比创新高✿◈◈。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿◈◈，同比上升2.58个百分点✿◈◈，为历年最高值✿◈◈；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）✿◈◈。

　　平均营收水平与国企差距缩小✿◈◈。民营企业平均营收达到269亿✿◈◈，同比增长15.35%✿◈◈；国有企业平均营收为1508亿✿◈◈，同比减少3.68%✿◈◈。二者差距由上年的1332亿缩小至1239亿✿◈◈。

　　可见✿◈◈，在政策的大力支持和市场驱动下✿◈◈，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿◈◈，在能源领域不断发展壮大✿◈◈。特别是在新能源领域✿◈◈，民营企业更是发挥着创新引领的作用✿◈◈。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿◈◈，新能源✿◈◈、电力✿◈◈、燃气表现亮眼✿◈◈，煤炭✿◈◈、节能环保均有不同程度下降✿◈◈，综合✿◈◈、石油稳中略降✿◈◈。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）✿◈◈，新能源企业数量依旧最多✿◈◈，达到138家✿◈◈，增量也最多✿◈◈，同比增加15家✿◈◈；电力企业108家✿◈◈，反超煤炭✿◈◈，同比减少3家✿◈◈；煤炭企业101家✿◈◈，下降最多✿◈◈，同比大幅减少16家✿◈◈；石油企业59家19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈，与上年持平✿◈◈；综合类企业47家✿◈◈，同比增加5家✿◈◈；燃气29家✿◈◈，同比增加2家✿◈◈；节能环保18家✿◈◈，同比减少3家✿◈◈。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）✿◈◈，石油行业稳坐第一✿◈◈，营收总额11.16万亿元✿◈◈，小幅下降0.07%✿◈◈；电力行业营收总额10.23万亿元✿◈◈，同比大幅增长6.79%✿◈◈；煤炭行业营收总额4.38万亿元✿◈◈，同比下降3.49%✿◈◈；新能源行业营收总额3.59万亿元✿◈◈，同比大幅增长18.13%✿◈◈，增幅位居各行业之首✿◈◈；综合类营收总额3.08万亿元✿◈◈，同比小幅下降2.16%✿◈◈；燃气行业营收总额0.69万亿元19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈，同比大幅增长9.77%✿◈◈；节能环保行业营收总额0.29万亿元✿◈◈，同比下降20.51%✿◈◈，降幅最大✿◈◈。

　　整体上看✿◈◈，受益于国家政策的大力支持✿◈◈，以及行业技术的快速进步✿◈◈，新能源行业表现最为亮眼✿◈◈，同步实现量增质升✿◈◈。电力企业数量有所降低✿◈◈，但得益于社会用电量的刚性增长✿◈◈，营收总额依旧保持较快增长✿◈◈。石油企业数量未变✿◈◈，营收总额微降✿◈◈，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿◈◈。煤炭行业景气度较上年有所下降太阳城✿◈◈，企业数量减少较多✿◈◈，营收总额小幅下降✿◈◈。受煤炭19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈、石油行业影响✿◈◈，综合类企业虽然数量大幅上升✿◈◈，但营收总额略有下滑✿◈◈。在经济性改善✿◈◈、社会用气需求增长等多重因素作用下✿◈◈，燃气行业也交出了一份不错的答卷✿◈◈，企业数量✿◈◈、营收总额均实现较大幅度增长✿◈◈。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿◈◈，同比下跌0.87个百分点✿◈◈，近年来呈逐年下降趋势✿◈◈；与此同时✿◈◈，新能源行业营收总额占比10.73%✿◈◈，同比上升1.38个百分点✿◈◈，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）✿◈◈。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿◈◈，促使“500强”产业结构出现上述变化✿◈◈。数据显示✿◈◈，2023年✿◈◈，我国光伏✿◈◈、风电新增装机2.96亿千瓦✿◈◈，占全国新增发电装机容量的81%✿◈◈，累计装机容量突破10亿千瓦✿◈◈。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈、特区）✿◈◈，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）✿◈◈。本届“500强”✿◈◈，东部12省（直辖市✿◈◈、特区）企业数占“500强”总数的59.8%✿◈◈，较上年增长1个百分点✿◈◈；其次是西部12省（自治区太阳城✿◈◈、直辖市）✿◈◈，占比19.2%✿◈◈，较上年增长1.8个百分点✿◈◈；中部6省占比18.4%✿◈◈，较上年下降3个百分点✿◈◈；东北3省占比2.6%✿◈◈，较上年下降0.2个百分点✿◈◈。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势✿◈◈，能源重心正在向西部转移✿◈◈。近年来✿◈◈，我国加大对西部地区的能源开发和利用✿◈◈，加快建设一批国家重要能源基地✿◈◈。七大陆上新能源基地中✿◈◈，4个位于西部地区✿◈◈。截至2023年底✿◈◈，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿◈◈，占全国新能源装机规模的40%左右✿◈◈。2023年✿◈◈，蒙西✿◈◈、蒙东✿◈◈、陕北✿◈◈、山西✿◈◈、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿◈◈，占全国煤炭产量的八成左右✿◈◈。

　　历年来✿◈◈，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈，但经济强省包揽前三名的情况✿◈◈，今年尚属首次✿◈◈，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）✿◈◈。除此之外✿◈◈，我国西藏地区首次有企业进入榜单✿◈◈。

　　具体来看✿◈◈，江苏省蝉联第一✿◈◈，有55家企业进入“500强”✿◈◈，并且较上年增加3家✿◈◈；广东省排名由上年的第四跃升至第二✿◈◈，有47家企业入围✿◈◈，数量与上年持平✿◈◈；浙江省排名第三✿◈◈，有45家企业入围✿◈◈，较上年减少4家✿◈◈。前三名均以新能源和电力企业为主✿◈◈，其中江苏省新能源企业占比高达53%✿◈◈。

　　传统的三个能源大省✿◈◈，山东排名第四✿◈◈，内蒙古✿◈◈、山西并列第五✿◈◈。山东有44家企业进入“500强”✿◈◈，较上年减少1家✿◈◈，其中22家为石油企业✿◈◈；内蒙古✿◈◈、山西均有36家企业入围✿◈◈，前者较上年大幅增加6家✿◈◈，后者则较上年大幅减少16家✿◈◈。内蒙古✿◈◈、山西也依然以煤炭企业为主✿◈◈，占比均高达70%以上✿◈◈，但内蒙古新能源企业数明显增加✿◈◈，由上年的1家增加至4家✿◈◈，均为新能源制造端企业✿◈◈。

　　除了上述六省✿◈◈、市（自治区）✿◈◈，北京✿◈◈、河北✿◈◈、河南✿◈◈、上海也有较多企业进入榜单✿◈◈。北京是各大电力央企的集聚地✿◈◈，有34家企业进入“500强”✿◈◈，与上年持平✿◈◈。河北✿◈◈、河南✿◈◈、上海均有19家企业入围✿◈◈，其中✿◈◈，河北电力企业最多✿◈◈，河南煤炭企业最多✿◈◈，上海则以新能源企业为主太阳城✿◈◈。另外✿◈◈，河北较上年增加6家✿◈◈，企业增加数量居各地之首✿◈◈。需要指出的是✿◈◈，因北京疏解非首都功能✿◈◈，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区✿◈◈，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿◈◈。

　　综上所述✿◈◈，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿◈◈、民营企业逆势增长✿◈◈、行业分化明显✿◈◈、西部地区崛起等特点✿◈◈。

　　2024年19岁RAPPER潮水偷轨✿◈◈，我国新型能源体系建设不断提速✿◈◈，取得一系列突破性进展和标志性成果✿◈◈；国际能源市场跌宕加剧✿◈◈，电力系统面临“双高”挑战✿◈◈，新能源行业严重“内卷”✿◈◈。面对这些✿◈◈，中国能源产业能否逆势增长✿◈◈，新能源能否再创佳绩✿◈◈，区域格局又将怎样演变✿◈◈，中国能源企业500强项目将持续关注✿◈◈。中国500强企业✿◈◈！港口设备✿◈◈，申博✿◈◈。申博太阳城✿◈◈！太阳城✿◈◈。华东重机